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莎: 第一个觉醒的魔法少女，顺理成章的成为了后续魔法少女们的导师。 魔法少女露西亚: 莎的第一个弟子，一次行动中不慎被一个与淫兽为伍的邪恶组织抓住，被各种洗脑改造调教后，崩溃堕落。 魔法少女露西丝: 露西亚的妹妹，听闻自己姐姐被抓住后，莽撞的她一人前去救援，一同陷落敌手。 魔法少女玲: 莎的二徒弟，与露西亚不合，处处针对着露西亚，只是在莎的压制下并没有太过分。 淫组织: 由首领弗雷尔创建的，有着许多拥有着部分淫兽能力的变异人类组成的邪恶组织。他们天生与魔法少女们对立，因此两方经常爆发战斗。 弗雷尔 : 淫组织的创始人，原属于帝国将军的他因为爱慕导师莎，为了具备能拥有莎的力量，甘心堕落，融合了大部分的淫兽能力，因此创建了邪...